Basado en la obra de John W. Polidori que protagonizan Paul Naschy y María Castillo.

El corto, que ha sido dirigido por Antonio Curado Ferrera y Alejandro Ballesteros Bienzobas, está ambientado en el Toledo del Siglo XIX, cuando Aubrey, un joven, rico y soñador, acaba de conocer a Lord Ruthven, extraño personaje en la noche toledana.

Decide hacerse su amigo y juntos recorrerán la ciudad y sus alrededores. Una de esas noches de compañías acude junto al Lord a una cena en casa de Lord Mercer. Allí conocen a una hermosa y casta joven a la que Lord Ruthven pervertirá hasta extremos insospechados. Aubrey ha descubierto la verdadera personalidad de su amigo el Lord.

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